„Arra a megfigyelésre tettem szert, hogy egy célirányos élet általában jobb, gazdagabb, egészségesebb, mint egy céltalan, és jobb az idővel előre tartani, mint az idő ellen visszafelé lépkedni.” Carl Gustav Jung

Szolgáltatások

Pénzügyi életpálya tervezés

• Jelenlegi pénzügyi termékek, biztosítási és megtakarítási szerződések átvizsgálása

• Tőke felépítés megtervezése, Portfoliótervezés

• Kockázatcsökkentés

Biztosítások

• Nyugdíjprogram, nyugdíjbiztosítás (Állam által támogatott 20% adójóváírással)

• Egyéb élet, utasbiztosítás

• Lakásbiztosítás

• Gépjármű kötelező felelősség, casco biztosítás

• Felelősségbiztosítás

Öngondoskodás tudatosan

  • Tisztában van vele, hogy terv nélkül a befektetésekbe sem érdemes belevágni?
  • Úgy érzi, túl sokat kockáztat és mégis túl kevés a hozam?
  • Nem találja azokat a befektetési irányvonalakat, mutatókat, fejlődéseket, amelyek tartósan az Ön vagyonát gyarapítanák?
  • A napi pénzügyeink mellett a stratégiai pénzügyeinkben is rendnek kell lennie.
  • Hogyan tudná terv nélkül megvalósítani komoly céljait?
  • Ön szerint lehet terv nélkül építkezésbe kezdeni?

Célunk, hogy egy személyes pénzügyi tanácsadáson keresztül kiemelkedő tőkeképzési lehetőséget biztosítsunk az Ön és családja életútjában járó eseményekre.

Minden ember arra törekszik, hogy élete során javakat szerezzen, és hogy egyre magasabb életszínvonalon éljen. Ehhez természetesen pénz kell. Láthatjuk azt is, hogy nagyobb kiadásokat sokan nem engedhetnek meg maguknak a havi fizetésükből, viszont, ha minden hónapban 10 % összeget félretesznek, rövid időn belül is tőke fog rendelkezésükre állni. A befektetés napjainkban már-már szükségessé is válik. Mára már, nem várhatjuk az Államtól, hogy minden élethelyzetben gondoskodjon rólunk, az önmagunkról való gondoskodás mindennapi téma, gondoljunk csak a nyugdíjkérdésre.

Mi az a befektetés?

A befektetés az a folyamat, amely során pénzt és/vagy tőkét kötünk le annak érdekében, hogy profitra tegyünk szert, tehát pénzt termeljen számunkra.

Mi az a megtakarítás?

A megtakarítás igaz, sok mindenben hasonlít a befektetéshez, mégsem ugyanaz. A megtakarítás egy passzív tevékenység, ahol inkább a biztonságra törekszünk, mintsem a hozam elérésére.

Befektetni sok mindenbe lehet. Lássunk néhány ismert, és mindenki számára elérhető lehetőséget: kötvények, eszközalap, részvények, állampapírok, arany, ingatlan, föld, befektetési alap, csak hogy a leggyakoribbakat említsük. Mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai, ezért érdemes szakember véleményét kikérni, milyen típusú befektetés illeszkedik igényeinkhez.

Mégis mi a jó megoldás, milyen a jó megtakarítás vagy befektetés?

Az attól függ! Mindenkinek eltérő a véleménye. Erre az örök kérdésre mi sem tudjuk megadni a választ, mert minden ember számára mást jelent a jó befektetés. Sok szempontot kell figyelembe venni, elsősorban az ügyfél elvárásait, igényeit, másrészt a piaci helyzetet.

Az igények között felmerül, hogy mennyi a hozamelvárás, ezért mennyit hajlandó kockáztatni, és mennyire szeretné, hogy pénze hozzáférhető legyen.

Cégünk tanácsadói éppen ezeket az elvárásokat rögzítik ügyfeleinknél, hogy személyre szabott megoldásokat mutassunk meg számukra.

Egy részletes pénzügyi analízis és beszélgetés követően, minden Ügyfelünknek megmutatjuk élethelyzetének és a jövőbeni elképzelésekhez a legbiztonságosabb megoldásokat!

Fontos Önnek a pénzügyi jövője? Vannak kérdései?  Kérjen időpontot most!